Existem duas maneiras de acessar as informações de relatórios de vendas:
1. através da aba "Vendas";
2. através da aba "Relatórios".
Vamos explorar ambas as opções para auxiliar o departamento financeiro da sua empresa a compreender e aproveitar ao máximo os dados disponíveis. A capacidade de análise detalhada fornecida pelos relatórios é uma ferramenta poderosa para o seu departamento financeiro tomar decisões estratégicas além das tarefas diárias de balanço geral.
💡 Exporte documentos: Além da análise no painel de controle, você também tem a opção de
exportar os relatórios para formatos como CSV ou Excel, disponivel no canto superior direito
de cada aba Isso possibilita uma análise mais detalhada em outras ferramentas.
Opção 1: Acessando Relatórios Através da Seção "Vendas"
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Acesse o Painel de Controle: Faça o login na sua conta Primefy e acesse o seu painel de controle.
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Navegue para "Vendas": No menu lateral esquerdo, encontre a seção "Vendas" e clique nela para acessar os relatórios de vendas.
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Filtre as Vendas: Na seção "Vendas", você pode visualizar todas as transações de vendas realizadas. Utilize as ferramentas de filtro disponíveis para refinar sua análise. É possível filtrar por período de tempo, status da venda (pendente, aprovada, cancelada, etc.), método de pagamento e outros critérios relevantes.
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Acesse os Detalhes da Venda: Se desejar informações detalhadas sobre uma venda específica, siga o guia fornecido no artigo "Acessando os Detalhes de Vendas na Plataforma Primefy". Isso permitirá que você veja informações mais específicas sobre cada transação.
Opção 2: Explorando a Seção de "Relatórios"
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Conforme os passos acima, acesse o Painel de Controle & navegue para "Relatórios", no menu lateral esquerdo.
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Explore os Diferentes Relatórios: Na seção "Relatórios", você terá acesso a diversos tipos de relatórios, incluindo o de vendas e:
- Relatório de Faturamento Bruto.
- Relatório de Métodos de Pagamento.
- Relatório de Novos Clientes.
- Relatório de Disputas e Estornos.
Benefícios dos Relatórios Primefy
Independentemente da opção escolhida, os relatórios disponíveis na plataforma Primefy oferecem uma visão abrangente das suas transações e desempenho de vendas. Esses relatórios auxiliam a entender tendências, identificar padrões e tomar decisões.
Se tiver dúvidas adicionais ou precisar de assistência, nossa equipe de suporte está pronta para ajudar.