Neste artigo, vamos orientar você sobre como acessar e explorar seu histórico de vendas no dashboard da Primefy.
Passo a Passo: Acessando seu Histórico de Vendas
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Faça o Login no Dashboard: Para começar, faça o login na sua conta Primefy. Insira suas credenciais de acesso e confirme.
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Acesse a Seção "Vendas": No painel de controle da Primefy, você encontrará um menu lateral esquerdo. Localize e clique na opção "Vendas". Isso abrirá a seção dedicada ao histórico de suas vendas e transações.
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Utilize as Ferramentas de Filtro: Na página de vendas, você encontrará ferramentas de filtro que ajudarão você a visualizar seu histórico de vendas de maneira específica no conto superior direito da tela. As opções de filtro incluem:
- Período de Tempo: Use o calendário para escolher um intervalo de datas específico para visualizar suas vendas por data de criação ou data do pagamento.
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- Status da Venda: Filtrar por status, como "Pendente", "Novo", "Cancelado" e outros.
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- Método de Pagamento: Filtre por método de pagamento utilizado nas transações.
- Tipo de Cobrança: Escolha entre cobranças únicas ou recorrentes.
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Utilize a Ferramenta de Busca: Além das opções de filtro, você também pode usar a barra de pesquisa na parte superior da página. Essa ferramenta permite buscar por:
- Número de Venda: Insira o número da venda para acessar os detalhes específicos.
- CPF ou CNPJ: Busque por número de CPF ou CNPJ relacionados à venda.
- Nome ou Sobrenome: Busque pelo nome ou sobrenome do cliente.
- Endereço de E-mail: Pesquise por endereço de e-mail associado à venda.
Pronto! Agora você pode acessar e explorar todo o seu histórico de vendas da maneira mais conveniente.
Acessar e explorar seu histórico de vendas no dashboard da Primefy é uma tarefa simples e eficiente. Ao seguir o passo a passo mencionado acima, você poderá navegar pelo seu histórico de vendas de acordo com suas preferências e necessidades. Utilizando as ferramentas de filtro e busca disponíveis, você poderá obter insights valiosos sobre suas transações e gerenciar suas operações de forma mais eficaz.
Se você tiver alguma dúvida adicional ou precisar de assistência, nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar.